문의 접수, 요구사항 확인, 적합성 검토, 견적·상담 진행처럼 양쪽이 구분할 단계를 먼저 정하고 각 단계로 넘어가는 조건을 맞추세요. 제품군, 공급 가능 지역, 도입 예상 시점처럼 후속 판단에 필요한 정보만 전달 범위에 둡니다.
마케팅은 유입 경로와 캠페인, 영업은 실제 상담 진행과 다음 결과를 같은 식별 기준으로 기록하면 인계 누락을 찾기 쉽습니다. 전환으로 볼 단계와 관찰 기간을 사전에 합의하고, 긴 영업 주기의 결과를 단기 클릭 수와 혼동하지 마세요.
지점별 예약 가능 인원, 직원 운영 시간, 상품 재고와 실제 제공 범위를 먼저 확인하고 당장 고객을 받을 수 있는 곳을 기준으로 집행 여력을 정하세요. 클릭이나 문의 수만 높은 지점에 자동으로 예산을 몰아주면 운영이 감당하지 못할 수 있습니다.
같은 기간에 지점별 광고비, 문의, 예약·방문 또는 주문을 같은 정의로 비교하고 수용 여력 변화도 기록하세요. 공간이나 재고가 채워지면 예산을 조정하고 광고 문구의 위치·일정 정보를 함께 점검합니다.
계정의 소유·관리 담당자, 결제 수단, 광고 소재와 캠페인 설정의 보관 위치를 먼저 확인하세요. 새 담당자가 회사 관리 계정으로 필요한 권한을 갖는지 점검한 뒤 기존 업체 권한을 단계적으로 정리합니다.
비밀번호를 전달받아 함께 쓰지 말고, 계정별 관리자와 결제 접근을 분리해 확인하세요. 계약 종료 전에 캠페인 중지·소재 내보내기·청구 내역 확인 등 필요한 인계 일정을 문서로 맞춥니다.
광고 유입, 신청 페이지 방문, 신청 완료, 안내 발송, 실제 참석을 분리해 같은 기간과 캠페인 기준으로 기록하세요. 신청 완료 수만 보면 참석 전에 어느 단계에서 빠지는지 알기 어렵습니다.
안내 메일·문자 도달, 일정 변경, 접속 방법과 알림 시점을 확인하고 취소·불참 사유는 요약된 유형으로 살펴보세요. 다음 행사에서 한 가지 안내 요소를 바꿔 비교하면 신청 수와 참석률의 차이를 더 잘 해석할 수 있습니다.
문의가 들어온 채널, 관심 제품, 담당 대리점, 후속 상담과 주문 결과를 연결할 공통 기록 기준을 정하세요. 어느 지역이나 제품군을 누가 담당하는지도 캠페인 시작 전에 합의해야 인계가 빠집니다.
전시회 명단과 온라인 문의가 중복될 수 있으므로 중복 처리 규칙을 두고, 전달된 문의·상담 완료·견적·주문 단계를 구분해 비교하세요. 모든 주문을 마지막으로 확인한 채널 하나의 성과로 돌리지 말고 영업 주기와 대리점의 후속 기록을 함께 살펴봅니다.